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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:佛山市蓝箭电子股份有限公司

  简称:蓝箭电子

  代码:301348.SZ

  IPO申报日期:2021年12月1日

  上市日期:2023年8月10日

  上市板块:创业板

  所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:金元证券

  保荐代表人:张敏,卢丹琴

  IPO承销商:金元证券

  IPO律师:北京市康达律师事务所

  IPO审计机构:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  问询轮数为3轮;招股说明书篇幅冗长,相关信息披露未能简明清晰地描述发行人业务技术情况,信息披露有效性、针对性不足;招股说明书风险提示章节过于模板化,且与前次申报信息披露存在较大差异;发行人在信息披露文件中使用诸多市场推广宣传用语或泛化定性表述,被要求对信息披露文件进行全面自查,使用事实描述性语言。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,蓝箭电子的上市周期是617天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报

  属于多次申报。

  (6)发行费用及发行费用率

  蓝箭电子的承销及保荐费用为9441.51万元,承销保荐佣金率为10.44%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人金元证券2023年度IPO承销项目平均佣金率9.91%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨207.41%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨192.53%。

  (9)发行市盈率

  蓝箭电子的发行市盈率为55.29倍,行业均数36.01倍,公司高于行业均值53.54%。

  (10)实际募资比例

  预计募资7.22亿元,实际募资9.04亿元,超募比例25.29%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低2.00%,营业利润较上一年度同比降低13.41%,净利润较上一年度同比降低18.28%,归母净利润较上一年度同比降低18.28%,扣非归母净利润较上一年度同比降低35.18%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.26%。

  (三)总得分情况

  蓝箭电子IPO项目总得分为60.5分,分类D级。影响蓝箭电子评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,属于多次申报,上市三个月股价较发行价格涨幅过高,上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。